Un tribunal estadounidense que supervisa una subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, de propiedad venezolana, dijo a los postores que buscan adquirir la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos que pueden aumentar sus ofertas después de la fecha límite de presentación el martes.
El martes vencía el plazo del tribunal para presentar ofertas en la segunda y última ronda de un proceso judicial de un año de duración para pagar a los acreedores por malversaciones de fondos e incumplimientos de deuda en el pasado en Venezuela. El tribunal recibió al menos una oferta de crédito.
La capacidad de presentar ofertas después de la fecha límite aumenta las posibilidades de Citgo de acercarse al valor justo en un proceso de venta judicial que ha atraído a importantes inversores, entre ellos Elliott Investment Management, Centerview Partners y compañías energéticas estadounidenses como ConocoPhillips ( COP ) y Koch Industries.
La oferta más alta recibida en la primera ronda de licitaciones en enero fue de 7.300 millones de dólares, valorando a Citgo entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Los 18 acreedores registrados de Delaware buscan cobrar 21.300 millones de dólares en reclamaciones de la subasta.
Un abogado del funcionario judicial designado para supervisar la subasta, Robert Pincus, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el proceso de licitación y las ofertas presentadas. La junta directiva que supervisa a Citgo, que rompió vínculos con PDVSA en 2019, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Oferta “rematar”
Las ofertas están siendo revisadas por Pincus y la firma de banca de inversión Evercore Group. Está previsto que el ganador sea confirmado el 15 de julio, según el calendario del tribunal. Los representantes venezolanos en el caso pueden solicitar una tercera ronda si la segunda ronda de ofertas es demasiado baja, dijeron fuentes esta semana.
A los postores se les ha dicho que pueden “completar” sus ofertas, según un portavoz de Gold Reserve (GRZ.V), uno de los grupos que presentó ofertas este mes.
“Quien presente la oferta ganadora, esa oferta puede ser completada”, afirmó Jean-Charles Potvin, portavoz de Gold Reserve, para permitir que una oferta de crédito presentada por un grupo con derechos contra Venezuela recupere íntegramente sus derechos.
La empresa utilizó su reclamo de mil millones de dólares contra Venezuela para hacer una oferta de crédito. El tribunal permitirá que otros postores prevalezcan sobre el aparente ganador ofreciendo al menos 100 millones de dólares más, dijo Potvin.
El mínimo de 100 millones de dólares para la oferta más alta sólo se presentó a los postores en las últimas semanas. Esa cantidad impediría que un grupo inversor presentara una oferta ligeramente superior en el último momento, afirmó.
Legisladores venezolanos y algunos estadounidenses han pedido al gobierno estadounidense que suspenda la subasta durante al menos 60 días hasta que el país sudamericano complete las elecciones presidenciales, lo que podría conducir a un proceso de reestructuración de deuda más amplio.
