Las instituciones financieras que lideran la oferta inicial de este año 2024 de la petrolera colombiana Ecopetrol son BBVA Securities, Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets.
La petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, inició el 2024 con el anuncio de una emisión de bonos internacionales ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Bonos de deuda externa, según el prospecto publicado, Caducan a los 20 años.
Esta emisión se encuentra dentro del límite de emisión de aceite ecológico, Tiene la mayor producción de hidrocarburos del país.
Según lo revelado a la SEC, “al mismo tiempo que la oferta de bonos, iniciamos una oferta en efectivo para comprar cada uno de los bonos en circulación al 4,125% con vencimiento en 2025”.
Esta oferta de recompra está sujeta a las condiciones establecidas en la oferta de compra de fecha este martes 9 de enero de 2024 y documentos relacionados, según informa el portal Análisis de valores.
“La oferta pública de adquisición está condicionada, entre otras cosas, a que recibamos el financiamiento necesario para pagar el precio de compra allí establecido y al devengo de intereses”, dijo la Compañía Colombiana de Petróleo, que se devengan a los tenedores de la oferta, más honorarios y gastos. y otros. Las condiciones generales se establecen en los documentos de Oferta Pública.
Las entidades financieras que lideran esta emisión inicial en 2024 son Valores BBVA, Valores Bank of America y Mercados de Capitales Citigroup. Mientras tanto, el nuevo administrador de los bonos será el Bank of New York Mellon.
Ecopetrol recuerda que “a la fecha de este suplemento del prospecto, se encontraban en circulación $1,200 millones de bonos objetivo”.
Hace casi exactamente un año, el 13 de enero de 2023, la empresa colombiana realizó una emisión externa de bonos denominados en dólares por $2.000 millones.
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